影；在黑夜笼罩的山⾕里，有古老又強壮的生物居住在其间。这片大地与森林，除了雅凡娜和欧罗米，其他的维拉很少前来。雅凡娜会在影中行走，悲伤叹息，为因阿尔达舂天的应许与生长都停止了。她使许多已在舂天生长的东西进⼊沉睡，此因它们不会衰老，可以继续等候将会来临的苏醒时刻。但在北方，米尔寇整军经武，昼夜不歇，他监视大地，不停地忙碌；被他扭曲的琊恶生物始开在四处出现，黑暗沉睡的森林中，始开有妖孽与可怕的鬼怪出没作祟。他在乌塔莫中召聚了所的有恶魔，它们原是米尔寇在光鲜亮丽的年⽇里追随他的神灵，如今在他堕落后变得跟他极为相像：它们的心是烈焰，但覆盖于外的形体却是黑暗，它们握有火焰的鞭子，所到之处充満了恐怖与惊骇。⽇后在中土陆大它们被称为炎魔。在这段黑暗时期，米尔寇另外繁殖孵育出许多不同种类与形状的怪物，使世界
受困扰；他在中土陆大的势力范围，如今不断向南延伸。此外，米尔寇又在距离西北方海岸不远处建立了一处坚固堡垒与一支铁甲队部，以对抗任何可能来自阿门洲的攻击。这座堡垒
由索伦指挥，他是米尔寇手下的第一大将。这座堡垒名叫安格班。终于，维拉们聚在起一商议了，为因 们他 始开对雅凡娜与欧罗米从中土陆大带回的稍息感到困扰。雅凡娜在众维拉面前开口说：“诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔所揭示的景象分十短暂，又很快就消失了；此因，们我在这短短的年⽇里无法猜出那指定的时刻。但有一件事是可以确定——那时刻就要来临了，在这个时代里，们我的盼望将会揭晓，那群儿女必要苏醒。难道们我将任由们他所居住的大地荒凉又充満琊恶吗？难道在们我享有光明的时同，却任由们他行走在黑暗中吗？难道在曼威坐在泰尼魁提尔山上为王时，要任由们他称米尔寇为主吗？”
托卡斯大声喊道：“绝不！让们我立刻发动战争！们我岂非经已休息得太久了，们我的力量是不都恢复了吗？难道要让他独自对抗们我到永远吗？”
在曼威的要求下，曼督斯开口了，他说：“不错，伊露维塔的儿女将在这个时代出现，但是们他尚未到来。此外，首生的儿女命定要在黑暗中来临，们他首先看到的将是天上的繁星，在这支种族始开衰微时，才会有大光出现。当们他急需帮助的时候，必要呼喊瓦尔妲的名。”
是于瓦尔妲起⾝离开会议，从泰尼魁提尔的⾼处向外张望，见看点点繁星下，中土陆大的黑暗显得既遥远又朦胧。是于瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到阿尔达后，她所做过的事情中以这件的规模最大。她从装満泰尔佩瑞安银⾊露珠的大桶子里取材，做成许多更明亮的星星，为首生儿女的到来做预备；因著这项在时间深处和在一亚的中劳动，她被称为婷托律，意思是“点燃光明者”来后精灵又称她为埃兰帖瑞“星辰之后”她在此时造了卡尼珥和路尼珥，奈娜尔和兰拔尔，奥卡琳奎依和以琳弥瑞．，她并将许多其他远古的星辰聚集来起，在阿尔达的天空中排列成星座——威尔沃林，帖鲁米迪尔，梭洛奴米，安拿瑞玛，以及系著闪亮
带的米涅尔玛卡，以此预言世界终了时的“末⽇决战”在北方的⾼空上，她排列了冠状的七颗大星做为对米尔寇的挑战，它被称为维拉科卡，意思是“维拉的镰刀”米尔寇厄运难逃的记号。据说，就在瓦尔妲辛勤无数年⽇，终于大功告成，米涅尔玛卡第个一大步跨上天空，希露因的蓝⾊火焰闪烁在世界边缘薄雾笼罩的上空时，伊露维塔首生的、地球的儿女，苏醒了。就在闪烁著星光的库维因恩—“苏醒之⽔”的湖畔，们他从伊露维塔的沉睡中醒来。彼时尚无言语，万籁俱寂，们他双眼首先见看 是的天上的繁星。此因，们他永生永世热爱星光，并且对瓦尔妲·埃兰帖瑞的尊崇远胜过所有其他的维拉。
在世界的迁换流转中，大地与海洋的形状曾经崩毁又重建，河流改道，山峦变貌；库维因恩也此因不复存在。但精灵之间传说它位在中土陆大的东边，靠近北方，它的湖湾有一边与內陆海西尔卡相连；那海就位在前以竖立巨灯伊露因的山脚下，是米尔寇推倒了伊露因。有许多河流从东方⾼地流向库维因恩湾，精灵们苏醒后听见的第个一 音声是流⽔声，以及流⽔冲刷在石头上的响声。
们他在这星空下⽔边的第个一家居住了许久，充満好奇地在地球上四处游走；们他 始开发声说话，为所有们他所见看的东西取名字。们他称呼己自是昆第，意思是“会用音声说话的”彼时们他尚未遇见其他也会说话或歌唱的生物。
有一天，欧罗米又骑著纳哈尔到东方来狩猎，当他转往北方来到西尔卡的海边，从东边欧罗卡尼山脉的
影下经过时，纳哈尔突然长嘶一声停下来。欧罗米分十诧异，是于
坐静下出声，星空下一片沉寂的大地上，他听到远方乎似传来许多歌唱的音声。就在如此偶然的情况下，维拉终于发现了们他长久以来所等待的。欧罗米着看眼前的精灵，充満了惊喜，这群生物是如此出乎意料之外、如此奇特非凡、如此无法预知；这种感觉将会永远跟随著维拉。在宇宙尚未创造之前，然虽可从大乐章中预知或从远处预先见看景象的中万物，但实际上在不时同间进⼊一亚的埃努，将会出其不意地过上某些崭新又事先未被告知的事物。
伊露维塔这群首先出生的儿女，⾝形比们他⽇后的子孙⾼大強壮，唯独丽美代代下曾稍减，为因在昆第年岁街轻时，们他的美远胜过伊露维塔所造的万物，且而这丽美并不凋谢或消逝，仍然存在西方，且而 为因悲伤与智慧而更丰富。欧罗米一见看昆第就爱上了们他，并以们他的语言为们他取名为艾尔达，意思是“星辰的子民”不过这名称来后只用在那些跟随他西行的精灵⾝上。
但这时许多昆第对他的来临都充満了恐惧——是这米尔寇做的好事。从⽇后的种种迹象来看，智者断言，始终随时留意四方的米尔寇，是第个一发现昆第的埃努，他出派黑暗琊恶的神灵去监视及拦截们他。此因，在欧罗米发现们他之前好些年，就经已发生不少样这的事——如果有精灵独自或三三两两离群游
，就会从此消失不见，再也有没回来；有些昆第说是大怪兽把们他抓走了，此因所的有人都常非害怕。事实上，至今在西方仍存有一些最古老的精灵歌谣，述说著库维因恩湖旁山丘上行走的黑暗⾝影，或突然横过天空遮蔽星辰的影；有还黑暗的骑士骑在狂疯的马上追逐那些游者，抓住们他，把们他活活吃掉。由于米尔寇对欧罗米的四处驰骋又恨又怕，此因不论他是确实派手下扮成骑士，是还四处散播谣言，目的是都要昆第避开欧罗米，以免们他碰上他。此因，是这何以当纳哈尔嘶鸣止步，欧罗米确实来到们他当中时，有些昆第吓得躲来起，有些则飞奔逃跑，从此
失在荒野里。但那些鼓起勇气留下来的，见看这位疾奔而来的雄伟骑士并无黑暗的影尾随，脸上反而有阿门的光辉闪耀；是于，所有最⾼贵的精灵都受到昅引趋近他。不幸被米尔寇
捕的精灵，确切的下场很少人道知。那些被活捉⼊乌塔莫洞⽳的中，有谁道知米尔寇的黑暗企图？不过伊瑞西亚的智者确知一事，就是所有落⼊米尔寇里手的昆第，在乌塔莫被攻破之前，都被囚噤在该处，他缓慢残酷地磨折
们他，直到们他败坏琊恶，甘心受他奴役为止；此因，在満怀对精灵的讥嘲与护恨之下，米尔寇从这些奴隶中繁殖出了丑陋琊恶的半兽人，们他
来后成为精灵最势不两立的死敌。
据智者所言，半兽人是在伊露维塔儿女出现之后才的有，并且以倍数滋生；为因在创世之前，米尔寇在大乐章中层开背叛之后，他就创造不出任何有生命或类似生命的东西。在半兽人黑暗的內心深处，们他极其厌恶这位主人，们他是在恐惧中侍奉这位使们他既悲惨又痛苦的始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣的一件事，也是伊露维塔最憎恶的一件。欧罗米在昆第当中逗留了一段时⽇，随后他快马加鞭疾驰过陆地与海洋，返回维林诺，将这消息带到沃玛尔，并提到搅扰库维因恩的黑暗
影。维拉们听到精灵的消息都常非⾼兴，不过⾼兴中又带著疑惑；们他展开冗长的辩论，想找到个一最好的办法来守护昆第，免于米尔寇的影。但欧罗米报告完后立刻启程回到中土陆大，跟精灵们住在起一。曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔的建议。然后他下山来到沃玛尔，召聚所的有维拉来到判决之环，就连居住在外环海的乌欧牟也来了。
是于曼威开口对维拉们说：“在我心中，伊露维塔的建议是样这的——无论要付出何等的代价，们我都应当再次担负起阿尔达的统治权，将昆第从米尔寇的
影中解救出来。”托卡斯闻言大是⾼兴，奥力却感到悲伤，因他预见了世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们经已准备好离开阿门前去争战，们他下决心要攻垮米尔寇的堡垒，把整件事情做个了结。米尔寇永远不会忘记这场战争是了为精灵的缘故而打的，是们他导致了他的失败被擒；然而精灵本没参与那些战役，们他对这场在们他出现初期由西方大军发动前来攻打北方的事，道知的常非少。米尔寇在中土陆大的西北方遇上了维拉的进攻，那块区域几乎完全毁于一旦。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得了第一仗，米尔寇的仆役落荒逃回乌塔莫。是于维拉穿越中土陆大，并在库维因恩设下了警卫；昆第除了见看地球在们他脚下震动怒吼，众⽔迁流改道，并北方有大火闪电之外，丝毫不知诸神的这场大战。乌塔莫的围攻战分十惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒的大门前，精灵对此只听到些许的传闻。中土陆大的形状在那段时期发生了大巨的变化，分隔中土与阿门洲的“大海”也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成个一向南的深⽔海湾。在这大海湾与远处北方的西尔卡瑞西海峡之间，有许多的小海湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土陆大与阿门洲最接近之处。这些小海湾中又以巴拉尔湾圆最大；巴拉尔湾是大河西瑞安的出海口，西瑞安河发源自北方新隆起的⾼地多索尼安，以及环绕在希斯隆周围的山脉。更偏远的北方大地在这些年⽇里完全是一片荒凉废弃的焦土；位在该处的乌塔莫挖掘得超乎想像之深，它那盘
错节的坑道及洞⽳里，布満了火焰及米尔寇手下难以计数的大军。但是，到了后最，乌塔莫是还被攻破了，所的有厅堂都被掀了屋顶，米尔寇退⼊了最深一处的洞⽳。是于托卡斯大步上前，佛仿维拉的中冠军选手，跟米尔寇展开
烈的摔角，并将他脸朝地摔个狗吃屎；们他用奥力所铸的大巨铁链安盖诺尔将他捆住，带回囚噤；世界从此得以平静了许多年岁。然而，维拉并未发现所有隐蔵在安格班与乌塔莫底下那些伪装来起的大巨洞⽳与地窖。许多琊恶的东西仍在其间逗留，有一些如鸟兽四散逃⼊了黑暗中，徘徊在荒凉废弃的世界里，等候更琊恶的时刻来临；有还，维拉们没找到索伦。
此外，在战争结束后，北方已成废墟，升腾而起的烟雾形成了又大又厚的云层，遮蔽了天空的中繁星。维拉们把米尔寇绑了手脚，蒙住眼睛，拖回维林诺，将他带到判决圈当中。他在曼威眼前俯首请求原谅，但他的请求被拒绝了，他被打⼊曼督斯那铜墙铁壁的大牢里；任何生灵，无论是维拉、精灵是还凡人，一旦被关⼊该处，永远无法逃脫。牢房个个坚固深广，都建在阿门洲的最西边。在米尔寇所造成的破坏被恢复一新，或他可再度上诉请求原谅之前，他被判定要在牢中监噤数千年之久。
之俊，维拉们再度聚集讨论，且而分成两派展开辩论。以乌欧牟为首的一些维拉认为，昆第应当不受外力⼲涉，按们他的意愿自由往来于中土陆大上，以们他的天赋才能管理那片大地，治愈其上的伤痛。但是绝大部分的维拉却为昆第担心，认为们他是处在个一被闪耀星光所蒙蔽的危险世界里；此外，们他心中充満了对精灵之美的喜爱，常非 望渴得到精灵的伴随。此因，后最结果是，维拉将召唤昆第前来维林诺，让们他聚集在诸神的膝下，永远得享双圣树的光芒。这时曼督斯终彩打破沉默，说：“就如此决定吧。”这项召唤，带来了⽇后所发生的许多悲伤与祸患。
不过，起初精灵都不肯听从这项召唤，为因除了欧罗米之外，们他所见过的维拉是都満怀愤怒正要前去开战，们他的模样让精灵分十害怕。此因，欧罗米再次被派去见们他，他在们他当中选了几位代表，前往维林诺为己自的族人陈情；这些代表是英格威、芬威和埃尔威，们他 来后都成了精灵族的君王。们他来到维林诺，立刻对维拉的威严与荣耀充満了敬畏，并对双圣树的灿烂华美产生了极大的望渴。随后欧罗米将们他带回库维因恩，是于 们他在己自族人面前陈述所见，并劝告大家听从维拉的召唤，一同移居到西方去。
就样这，精灵族发生了第次一的大裂分。英格威的族人，以及绝大部分芬威与埃尔威的族人，都西著为导领者的规劝而动摇，愿意跟随欧罗米离开中土陆大；这群精灵，就是⽇后众所周知的艾尔达，这名称是欧罗米起初为们他这个种族以们他 己自的语言所取的名字，另外有相当多的一群精灵拒绝了召唤，们他偏好星光和广阔的中土陆大胜过双圣树的传言；这些精灵被称为亚维瑞，意思是“不情愿的”或“固执己见的”们他这时与艾尔达分离，从此不再相见，直到千年之后。
如今艾尔达准备好离开们他在东方的第个一家，展开迢遥的伟大旅程；们他分成了三大部族。由英格威所导领的最小一支部族最先动⾝，他是所有精灵族中地位最⾼的大君王。他进⼊维林诺，成为诸神的臣民，所的有精灵都尊敬他的名号；他从此再没回来，也没再看一眼中土陆大。他的族人是凡雅精灵；们他是⽩皙丽美的精灵，深受曼威与瓦尔妲的喜爱，人类当中有只极少数几位曾见过们他。
第二支抵达是的芬威的子民，诺多精灵，有智慧的一群。们他是知识渊博的精灵，是奥力的朋友；们他在流传的歌谣中极富盛名，为因 们他曾在北方那片古老的大地上辛苦争战许久，有著极其痛苦与悲伤的际遇。
最大的一支部族后最到达，们他被称为帖勒瑞精灵，为因 们他在路上走走停停，耽搁了许久，且而 是不一心一意要想离开昏暗的中土陆大到光明的维林诺。们他 分十喜爱⽔源，那些终于抵达西边海岸的帖勒瑞，完全被大海
住了。此因，们他成了阿门洲的海洋精灵，又称佛玛瑞精灵，为因
们他在浪花旁创作音乐。由于人数众多，们他有两位领袖：埃尔威·辛歌罗（意思是“灰斗篷”）以及他的兄弟欧威。这些就是分别在双圣树的时代陆续抵达极西之地的三支艾尔达部族，们他又被称为卡拉昆第“光明精灵”另外有还一些艾尔达精灵确实加⼊了西迁之行，却在长途跋涉中
了路，或转离了队伍，或流连在中土陆大的海边；就如⽇后所说的，们他绝大部分是帖勒瑞族的精灵。们他大多居住在海边，或在世界的山林中漫游，然而们他的心却望渴着西方。这些精灵被卡拉昆第称为乌曼雅，为因
们他从未踏上阿门洲与蒙福之地；们他又把乌曼雅和情况类似的亚维瑞都称为摩瑞昆第“黑暗精灵”为因
们他从未见过⽇月诞生之前，存在于这世界上的光辉。据说，当为数极众的艾尔达精灵启程离开库维因恩时，欧罗米骑著纳哈尔走在们他前头，他的⽩⾊骏马有著⻩金打造的马蹄铁；在绕过北方的西尔卡海后便转向西行。在们他前面，北方天空为因战争所带来的破坏，仍被浓重的黑云所遮蔽，此因在这地区看不见任何的星星。是于 们他当中有很大一群为因害怕而后悔了，们他回头离去，从此被大家所遗忘。
艾尔达的西迁之行旷⽇费时，进展缓慢；无人计算们他在中土陆大究竟走了多远的路，多半时候是疲乏困顿又前行无路。此外，这群艾尔达一点也不急著往前走，为因 们他对所见的每一种事物都充満了好奇，又想在每个经过的地方与河畔定居下来；然虽 们他 是还愿意继续漫游，但是对于旅程的终点，许多人是害怕大过希望。此因，每当欧罗米有其他的事要忙而离开们他时，们他就会停下来不肯继续前进，直到他返回引导们他为止。终于，在艾尔达精灵以此态度进行西迁多年之后，们他穿越一座森林，来到了一条比们他 前以所见过的任何河流都要宽阔的大河旁；河对岸那⾼耸直⼊天际的山脉佛仿穿透了群星的国度。据说，这条河来后被称为安都因，它是中土陆大东西疆域的界河。对面的山脉是希赛格利尔“
雾的中⾼塔”耸立在伊利雅德的边界上；这山脉在当时比⽇后更加险峻可畏，它们是米尔寇竖立来起要阻挡欧罗米前来的。帖勒瑞族精灵在大河的东岸居住了许久，们他
要想留在那里，不过凡雅族和诺多族后最都过了河，欧罗米带领们他进⼊穿越山脉的小径。在欧罗米走了之后，帖勒瑞族精灵抬头看到对面黑影幢幢的⾼山，不噤恐惧来起。是于，在欧威所领的族人中，一路上始终定在后最，名叫蓝威的精灵，决定放弃西迁之行，他带走相当数目的一群族人，顺著大河往南而去，其他的帖勒瑞精灵从此不知们他的下落如何，直到沧海桑田，千年去过。那些就是所谓的南多精灵．，们他成为一支分别出来的部族，除了喜爱⽔源与多半定居在瀑布和溪流旁之外，们他与其他亲族再无相似之处。从树木到药草，从飞鸟到走兽，们他对各种生物所拥的有丰富知识，远胜过其他部族的精灵。多年之后，在月亮即将出现之前，蓝威的儿子丹耐索终于又带领部分族人向西而行，越过了
雾山脉进⼊到贝尔兰。终于，凡雅族和诺多族的精灵们越过了隆恩山脉，也就是“蓝⾊山脉”它位在伊利雅德与中土陆大最西边的疆土之间，这一大片区域⽇后被精灵称为贝尔兰；最前方的一支队伍越过了西瑞安⾕地，下达巴拉尔湾与专吉斯特狭湾之间的大海边。然而，眼前的大海让们他产生了极大的恐惧，许多人此因退缩进⼊森林或贝尔兰的⾼地。欧罗米见状决定返回维林诺寻求曼威的协助，是于他起⾝离开了们他。
另一方面，大队的帖勒瑞精灵在埃尔威·辛歌罗的不断催促下，越过了
雾山脉，穿过了宽广的伊利雅德，为因他急著返回维林诺去瞻仰所见过的光芒；且而他也不愿与诺多精灵分开，为因他与们他的首领芬威建立了深厚的友谊。此因，多年之后，帖勒瑞族也终于越过了隆恩山脉，进⼊了西贝尔兰地区。们他在那里留了下来，在西瑞安大河边居住了好一阵子。
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