据智者间的传述，第一场大战在阿尔达尚未全部创造完成，大地上还未有生长或行走的万物之前，就发生了，并且是米尔寇占了上风。不过，就在战斗进行到一半时，有一位力大无穷、刚勇无比的神灵，在宇宙深处听到“小王国”发生了战争，是于前来助众维拉一臂之力，阿尔达立时充満了他的笑声。来的果然就是強壮的托卡斯，他的怒气犹如狂风，⾜以驱散一切挡路的乌云和黑暗；米尔寇面对他的愤怒与大笑，只能夹著尾巴逃跑，放弃了阿尔达，天下是于太平了很长一段时⽇。托卡斯留下来成为阿尔达王国的维拉之一；但是米尔寇也没闲著，他在遥远的黑暗中策划他的
谋，并且从此对托卡斯恨之⼊骨。那时，维拉们为海洋、陆地以及山脉带来秩序，雅凡娜也终于能将她长久以来所设计与发明的各种种子播到地里。由于所的有火焰都被庒制并埋到太古的山丘下、但如今大地需要光，以所奥力在雅凡娜的请求下，为己自所造众海环绕的中土陆大创造了两盏巨灯。随后瓦尔妲将光充満在巨灯內，曼威且封它们为圣，是于众维拉将两盏巨灯放在两
远⾼过后世所有⾼山的擎天柱上。维拉们将名为伊露因的巨灯放置在中土陆大的北方，另一盏放在南方的称为欧尔莫；此因，在那段恒久不变的岁月里，维拉之灯的光芒流怈遍満在地球上。雅凡娜所播下的种子始开迅速发芽生长，大地上始开长出为数众多大大小小的不同植物，各种青苔、青草和大巨的羊齿类，林中大树的端顶直⼊云霄，佛仿活生生的山脉，它们的树
裹在绿⾊的微光中。百兽前来居住在茂密的草原上，的有住在河边，的有住在湖畔，它们在林的中树荫下散步。不过，当时尚无盛开的繁花，也无昑唱的百鸟；它们还在雅凡娜的
怀里，静候己自来临的时刻，而的她想像力实在是太丰富了。当时地球的央中地带是最多采多姿之处，为因两盏亘灯的光芒在那里
会、融合。那里有一座极大的湖泊，湖的中奥玛伦岛是众维拉在阿尔达上所建立的第个一家。彼时万物尚新，一切如此年轻，鲜嫰的绿在众创造者眼中仍然新奇，们他心満意⾜了许久许久。就在维拉们歇下劳苦，欣赏己自所设计创造出之万物的生长与展现时，曼威举办了一场盛大的筵席，众维拉以及们他手下所的有神灵，在曼威的邀请下一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯显得相当疲倦，为因 们他自始至终不曾歇息片刻，奥力以巧艺、托卡斯以力气，不断帮助每位维拉的创造。从一始开，米尔寇便在迈雅中间埋伏了己自收买的秘密帮手与奷细，如今他道知万物都创造好了；长久以来，他在遥远的黑暗中不断累积內心的憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏们他听命于他。此因，他在浩瀚的宇宙中招募了许多神灵，扭曲们他的心思意志以听从他的使唤，他认为宇宙中属他最強。如今他见己自的机会终于来了，他靠近阿尔达往下观看，地球上一片欣欣向荣的舂光美景，只令他內心的憎恨更加深重。
那时维拉们正聚集在奥玛伦岛上，无惧于琊恶的侵扰，又为因伊露因的光芒，此因没看到北方出现了米尔寇从远处投下的
影；他在现的模样经已像“空虚之境”的黑夜一样黑暗。据传颂的歌谣，在这场阿尔达的舂之筵席上，托卡斯与欧罗米的妹妹妮莎结为连理，她在众维拉面前，在奥玛伦的青翠草原上，翩翩起舞。心満意⾜又分十疲倦的托卡斯，不久就睡著了。米尔寇等的就是这一刻，他带领手下大军越过“黑夜之墙”进⼊中土陆大的最北边；
乐的中维拉们丝毫有没察觉他的来到。米尔寇始开挖掘建造堡垒，他的工程深⼊黑暗山脉的地底，伊露因的光芒在那里既黯淡又冰冷。他所建的这座坚固堡垒名为乌塔莫。然虽维拉们尚未察觉异状，但是米尔寇的琊恶及其憎恨所带来的毁坏，经已逐步流怈而出，阿尔达的舂天始开遭到了茶毒。绿⾊植物生病腐烂，河流被⽔草和烂泥堵塞，发臭有毒的沼泽出现了，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧在当中出没；野兽变成长出锐角与獠牙的妖怪，残杀使大地染上了鲜⾎。是于，维拉们明⽩米尔寇确实回来作祟了，们他 始开四处搜寻他的蔵匿地点。但是米尔寇先发制人，他笃信乌塔莫固若金汤，也相信手下大军会所向无敌，此因率先发动战争，在众维拉还没准备好之前就出手给予重击。他率军攻击伊露因和欧尔莫，推倒擎天柱，打破两盏巨灯。在推倒犹如大山的擎天柱时，大地崩裂坍塌，众海訇然翻腾；两盏巨灯从⾼空坠落摔碎在地，其的中火焰席卷了整个地球。阿尔达的形状以及其上均匀对称的海洋与陆地，全部毁于一旦，维拉们的第个一设计从此再也没能复原。
米尔寇趁著大混
与黑暗潜逃蔵匿，不过他分十害怕，为因在喧嚣翻腾的大海上他听见曼威的音声犹如飓风扬过，大地在托卡斯的大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之前先一步躲进了乌塔莫，销声匿迹了好一阵子。众维拉这次之以所没逮住他，是为因
们他必须将大部分的力气用来挽救山崩地裂的地球，以免们他的心⾎全部化为灰烬。从这次灾变之后，们他就很怕发动战争会再次撕裂大地，除非们他
道知伊露维塔的儿女居住在何处，否则不会轻举妄动，然而所的有维拉都不道知伊露维塔的儿女几时才会出现。阿尔达的舂天就样这结束了。维拉在奥玛伦岛上的住处经已完全被毁，不过们他在地球上并无永久的居所。此因，们他离开了中土陆大，迁居到所有陆地中最西边的一块，位在世界边缘的阿门洲上。阿门洲的西边海岸面对“外环海”这海在精灵语中称为伊凯亚，它环绕在阿尔达王国的周围。这海究竟有多宽多大，除了维拉，有没人道知；越过这海就到达了“黑夜之墙”阿门洲的东边海岸是贝烈盖尔海，也就是“西方大海”的尽头。由于米尔寇经已返回中土陆大，而们他一时之间又拿他不下，维拉只得为己自的居住地设下屏障。们他在阿门洲的海岸上筑起了地球上最⾼的一座山脉佩罗瑞，在佩罗瑞山脉的最⾼峰上，曼威安设了他的王座。精灵将那座圣山取了许多不同的名字，的有称它为泰尼魁提尔，的有称它永远雪⽩的欧幽洛雪，或伊丽瑞纳，意思是“众星所环绕的”稍后辛达族精灵用己自的语言称它为幽洛斯山。曼威和瓦尔妲从位于泰尼魁提尔山上的宮殿向外张望时，至甚可以横越地球，望见东方的尽头。
在佩罗瑞这座山墙內，众维拉建立了们他的王国维林诺，们他在其中建立了己自的宮殿、城堡、花园以及⾼塔。在这片受到保护的土地上，众维拉将所有自浩劫中抢救出来的丽美事物，都安置在其中，并创造了极大的光源；们他又再新造了许多丽美的东西，此因维林诺变得比中土陆大在阿尔达的舂天所展现出来的美景更加令人赏心悦目。这片土地上充満了祝福，为因永生不朽的神灵居住在其中，那里的万物永不衰残，连一朵花或一片叶子都有没玷污，一切生长的都无害无病；所的有石头及⽔源也都被封为圣。
当维林诺建设完成，维拉们的府邸也都盖好之后，们他在央中平原上建立了百钟齐鸣的维利玛城。在西城门前有一座称为依希洛哈或克洛莱瑞圆的碧绿山丘，雅凡娜封它为圣，随即久坐在它翠绿的草坪上颂唱力量之歌，将大地上所有她思及的生长万物都放⼊歌曲中。妮娜却是沉默地思考，以眼泪浇灌脚下的土壤。那时众维拉聚集在那里聆听雅凡娜的歌唱，们他各自坐静在己自的王座上，这些王座围成个一圆形，精灵称之为麦哈纳萨尔“判决圈”它是维拉们每次召开会议与施行审判的地方。雅凡娜·齐门泰芮在众维拉面前歌唱，们他 坐静观看。
就在们他的注目下，山丘上破土生出两株细长的芽苗，彼时除了雅凡娜的颂唱，大地上万籁俱寂。在的她歌声中，两株优美的树苗长⾼茁壮，并且含苞待放；从此世界上有了维林诺的双圣树。在雅凡娜所造的千万种植物中，双圣树最负盛名，每一则远古的传说都记载了它们的命运。
双圣树的中一棵有著墨绿⾊的树叶，叶背闪耀著银光，在他那数不尽的花朵上，每一朵都含有出发银⾊光辉、不断落下的露珠，他飘动的树叶在地面投下点点银光。另一棵树的叶子是嫰绿⾊的，像生新的山⽑桦，她每一片树叶的叶缘都闪烁著金光。的她花朵像一串串金⻩的火焰，在每一
枝枒上摇
，这些排列成串的灿烂小号角，在摇曳中洒落阵阵的⻩金雨。双圣树所开的花不但带来温暖，也带来极其灿烂的光芒。维林诺的双圣树被取了许多不同的名字，出发银⾊光辉的那棵常被称为泰尔佩瑞安，又叫做希尔⽪安或宁魁罗提；散放金⾊光芒的一棵被称为罗瑞林，又叫做梅利纳达或库露瑞恩。在七个时辰之內两棵树的光芒由亏转盈，再由盛逐渐减弱；们他个别会在另一棵的光芒完全熄灭之前个一时辰醒来，始开发光。此因，在维林诺每天两次各有个一时辰，为因两棵树的光芒都分十微弱，并且金银
织融合，此因全境充満了柔和的光辉。泰尔佩瑞安比较年长，首先含苞待放，他第次一开花吐蕊的时辰，闪烁的银⾊微光为维林诺带来了首度的黎明，由于时间在维林诺从来不曾被计算过，这时刻是于被命名为“时辰之始”维拉从此始开计算们他治理维林诺的岁月。是于，在第一⽇以及往后每个一乐的⽇子，直到维林诺转为黑暗为止，泰尔佩瑞安的花朵在第六个时辰闭合，罗瑞林则在第十二个时辰闭合。维拉在阿门洲的计⽇法为一天十二个时辰，两树第二次的柔光织做为一⽇的结束，那时罗瑞林的光逐渐减弱，泰尔佩瑞安的光逐渐明亮。从双圣树所散出发来的光，在向空中散发或向地底沉落之前，会停留持续许久；瓦尔妲用大巨的桶子将泰尔佩瑞安的露珠与罗瑞林的雨⽔收聚来起，一桶桶或金或银的⽔露，佛仿一座座光辉闪烁的湖泊，此因维拉的领土上处处可见明亮的光辉与⽔源。维林诺乐的岁月由此始开计算，而这也是时间计算之始。时光流转，当时间渐渐接近伊露维塔所预定的首生儿女将要来临时，中土陆大仍躺在一片星光闪烁的穹苍下，那些星辰是瓦尔妲于远古时在宇宙中辛动工作的结果。米尔寇居住在黑暗的地底，但他仍然会离开巢⽳，以各种可怕又充満力量的形体在大地上四处游
，从最⾼的山巅到最深的地底熔炉，他
控寒冰与烈火；在那些⽇子里，大地上一切的残酷、暴力与死亡，是都由他一手策划促成。维拉们极少离开丽美又
乐的维林诺，越过山脉前往中土陆大，但是们他仍然关心与喜爱佩罗瑞以东的那块大地。居住在“蒙福之地”央中地区的奥力，经常⽇以继夜地忙碌著。在创造这块土地并其的中万物上，他都出了大力，他创造了许多形状丽美又姣好的作品，有是的公开造作，有是的秘密进行。有关大地以及其中一切物质的知识与学问，都源自奥力——包括那些只能了解却不能运用的知识，或所有有关工艺的学问：从编织技艺，木匠工艺到冶金巧技，以及所有耕田种地的农务知识；不过农人的工作以及所有一切有关生长结实的事物，时同也归奥力的
子雅凡娜·齐门泰芮所管。奥力又被称为诺多之友，在往后的年⽇里，诺多精灵向他学到最多东西，们他是精灵中最具巧思技艺的一族。们他也把伊露维塔所赐给们他这族的才能发挥得淋漓尽致，在奥力的教导下青出于蓝；们他喜发明语言文字，会刺绣出各种物体的形貌，又喜爱雕刻与绘画。诺多族也是第个一能够打造出宝石，懂得镶嵌技术的精灵部族；在们他所打造的一切宝石中，最光彩夺目是的“精灵宝钻”惜可它们全都失落了。维拉当中地位最⾼也最神圣是的曼威·苏利缪，他坐在阿门洲边界上的最⾼处，心中从未忘记海洋另一边的那块大地。他的宝座安设在泰尼魁提尔的峰顶上，那是世界上最⾼的山脉，位在大海的边上。形体如大巨隼鹰的神灵在他的宮殿中翱翔来去，们他眼睛可以见看深海的深处，穿透地底隐蔵的洞⽳。此因 们他可为以曼威带来阿尔达各地所发生的消息；不过，是还有一些事情瞒过了曼威及其部属的眼睛，那是米尔寇黑暗的心思，隐蔵在无法穿透的黯影中。
曼威从来没想过为己自博取名誉，也不嫉妒权位和力量，他只想以和平治理全地并其间的万物。在所的有精灵中他最爱凡雅族，们他也从他学会了诗与歌；昑诗作词给曼威带来极大的乐趣，歌曲是他的音乐。他的形体是蓝⾊的，双眼之中闪烁著蓝⾊的火焰，诺多精灵用青⽟和蓝宝石为他做了一
权杖；他被指定为伊露维塔的代表，是维拉、精灵以及人类世界的君王，导领众生对抗米尔寇的琊恶。与曼威同住是的天仙绝⾊的瓦尔妲，的她辛达语名称是伊尔碧绿丝“众维拉之后”群星的创造者；在们他充満祝福的宮殿中还住著一大群的神灵。独居的乌欧牟不住在维林诺，除非有重大的事情需要开会决议，否则他也很少前来阿门洲；从阿尔达一创始，他就住在外环海，至今依然。他统治全地上流动的众⽔，所的有嘲汐，所有弯曲前进的河流，一切盈満的泉源，以及穹苍下一切蒸发的露珠和降在每块土地上的雨⽔。在深海中他默默思考著伟大又可畏的乐曲；这乐曲的回声带著悲伤与
喜，在大地所的有⾎脉中奔驰；若
下的噴泉充満了喜乐，它的源头则源自地球基中那深下可测的悲伤古井。帖勒瑞精灵向乌欧牟学得最多，此因
们他的音乐是总含著哀伤与魔力。索玛尔随同乌欧牟起一来到阿尔达，他为乌欧牟所造的号角，听过其声之人永世难忘；另外有还欧希与乌妮，乌欧牟让们他统治所的有內海与波涛，此外有还许多神灵帮助他。此因，藉由乌欧牟的力量，然虽米尔寇的黑暗布満大地，生命仍然透过许多秘密的泉源流传著，地球有没
此因死亡。所有一切
失在黑暗中，远离维拉之光四处漂流的人，乌欧牟都能聆听到们他的音声。他也从来有没弃中土陆大于不顾，不论世界发生何种动、毁坏与改变，他从来有没停止对它的关怀，去过如此，在现如此，将来也如此，直到世界结束之时。在那段黑暗的时期里，雅凡娜也同样不愿完全离弃那片土地；为因一切生长在那里的植物是都 的她宝贝，她为己自在中土陆大所创造的作品被米尔寇所毁伤而深深哀悼。此因，每隔一段时⽇，她就会离开奥力的住所及繁花遍地的维林诺，前往中土陆大，医治米尔寇所造成的伤害。每当她从中土陆大归来，总会催促维拉们向米尔寇的琊恶统治宣战，们他 定一得在首生的儿女来到之前进行这件事。万兽的驯兽师欧罗米也会不时前往中土，在黑暗无光的森林中纵马奔驰；他带著弓箭与长矛，宛如雄伟的猎人，追猎
杀米尔寇统治下的一切妖孽与怪兽，他的骏马纳哈尔在深幽黯影中闪亮如⽩银。沉睡的大地在它的⻩金马蹄下震动颤抖，在大地的依稀微光中，欧罗米会在阿尔达的平原上吹响他的大号角维拉罗玛，群山回著号角声，琊恶的妖孽无不闻声而逃，米尔寇己自更是畏惧瑟缩在乌塔莫中，预感即将临到的愤怒。不过每次当欧罗米离开之后，米尔寇的仆役又会再度聚集，大地又再度充満了影与诡诈。以上所记载的就是地球起初的样貌，以及天地之初治理者的事迹，这一切都发生在伊露维塔的儿女所认识的世界之前。伊露维塔的儿女是精灵与人类；由于埃努并不完全清楚们他进⼊到大乐章的那个主题，此因，有没 个一埃努胆敢对这群儿女的模样
情动手脚。也为因这缘故，维拉对于这群亲属，比较像是长辈或导领者，而是不控们他的主宰；也此因每当埃努处理精灵与人类的事情时，如果这群儿女不听从引导，埃努会竭力強迫们他，然而么这做的结果，不论埃努起初是出于什么样的善意，结局通常都是不太好。埃努们确实比较喜精灵，为因伊露维塔造们他在本质上就比较像埃努，只不过力量与⾝形比较小；对于人类，伊露维塔给了们他奇怪的礼物。据说，在维拉们离开之后，万籁俱寂，伊露维塔独坐沉思。然后，它他开口说：“看啊，我喜爱那地球，它将做为昆第与亚塔尼的居所！昆第将是大地上最丽美的生灵，们他将比我其他的儿女拥有、孕育并创造出更多丽美的事物；们他将在这世界中获得极大的快乐。但对亚塔尼，我要给们他 个一全新的礼物。”是于，它定意使人类的心灵寻求超脫这世界，并且在这世界找不到安息；但是人类在这世界的众多力量与变化当中，能够拥有改变己自命运的品德，不受限在埃努的大乐章中所预定众生万物的命运之內；在人类的经营与管理之下，万物的形貌与作为都将达到完全，而这世界也将达到完満、实践了它后最与最小的任务。
不过伊露维塔道知，人类被放在世界诸多力量的混
动中，常常会失，而不会谐和地善用们他的天赋。是于它说：“们他生平所行的所有事迹，到了未了，依旧会加增我创造的荣耀。”不过精灵却相信人类常常使曼威忧愁，而曼威最了解伊露维塔的心思。在精灵看来，人类很像埃努的中米尔寇，然虽米尔寇用人类作他的奴隶，但他对人类始终又恨又怕。伴随著自由天赋所赐下是的，人类在这世界上只存活短暂的片刻，并且不受这世界的束缚，们他很快就离开了世界，往何处去精灵一无所知。精灵则会一直活到时间结束之⽇，此因，们他对地球及整个世界的爱恋，将会随著时间的流逝而愈发孤单与痛苦，时间愈久悲伤愈深重。为因精灵是不死的，除非被杀或在悲伤中耗尽（这两者在们他看来是臣服于死亡之下），们他会一直存留到世界死亡之时；岁月不会消磨们他的力量，除非活了十万年后的有或许会显出疲态。被杀或耗尽的精灵会被聚集在维林诺曼督斯的殿堂中，或许由那里返回人世。但是人类及其子孙是真正死亡离开世界；此因人类又被称为世界的客旅，或流浪者。死亡是们他的命运，是伊露维塔所赐的礼物，随著时间不断地流逝，连诸神也会羡慕这个礼物。但是米尔寇将己自的
影笼罩在死亡上，将死亡与黑暗混淆，将善变为恶，将希望转成恐惧。不过在很久很久前以，维拉在维林诺上经已对精灵宣布过，人类将会加⼊埃努的第二乐章；然而伊露维塔尚未揭晓在世界终了之后它对精灵的打算，而米尔寇也还没找出答案。
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